Описание
Срок предоставления отчета 10 рабочих дней. Исследование продается с обновлением.
Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка безалкогольных напитков в России. Аналитиками составлен прогноз развития рынка до 2023 г.
Период исследования: 2014 - 2018 гг.
Объект исследования: рынок безалкогольных напитков
Предмет исследования: объем и емкость рынка, тенденции рынка безалкогольных напитков, факторы, влияющие на рынок, экспорт и импорт, основные конкуренты, потребители, цены, оценка инвестиционной привлекательности, прогноз развития рынка
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка безалкогольных напитков
Задачи исследования:
- Описание состояния рынка безалкогольных напитков
- Оценка объема и потенциальной емкости рынка безалкогольных напитков
- Описание основных конкурентов
- Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
- Составление прогноза развития рынка до 2023 г.
Основные блоки исследования:
- Обзор российского рынка безалкогольных напитков
- Конкурентный анализ на рынке безалкогольных напитков
- Анализ производства безалкогольных напитков
- Анализ внешнеторговых поставок безалкогольных напитков
- Анализ потребления безалкогольных напитков
- Ценовой анализ
- Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
- Прогноз развития рынка безалкогольных напитков до 2023 г.
- Рекомендации и выводы
Источники информации:
- Базы данных государственных органов статистики
- Базы данных федеральной налоговой службы
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Опросы участников рынка
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
Развернуть
СодержаниеЧасть 1. Обзор российского рынка безалкогольных напитков
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка безалкогольных напитков 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка безалкогольных напитков
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке безалкогольных напитков
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства безалкогольных напитков
3.1. Объем и динамика внутреннего производства безалкогольных напитков
3.2. Доля экспорта в производстве безалкогольных напитков
3.3. Сегментация производства безалкогольных напитков по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок безалкогольных напитков
4.1. Объем и динамика импорта безалкогольных напитков
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта безалкогольных напитков
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления безалкогольных напитков
5.1. Динамика объема потребления безалкогольных напитков
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка безалкогольных напитков до 2023 г.
Развернуть
ИллюстрацииДиаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке безалкогольных напитков, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка безалкогольных напитков 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации безалкогольных напитков по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке безалкогольных напитков в 2018 г.
Диаграмма 5. Динамика объемов производства безалкогольных напитков в РФ за 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 6. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) безалкогольных напитков в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве за 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 8. Объем и динамика импорта безалкогольных напитков в натуральном выражении
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта безалкогольных напитков в денежном выражении
Диаграмма 10. Динамика экспорта безалкогольных напитков в натуральном выражении
Диаграмма 11. Динамика экспорта безалкогольных напитков в денежном выражении
Диаграмма 12. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 13. Структура экспорта по странам в 2018 г.
Диаграмма 14. Динамика потребления безалкогольных напитков в денежном выражении 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка в 2019 - 2023 гг.
Развернуть
ТаблицыТаблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок безалкогольных напитков
Таблица 2. Основные компании-участники рынка безалкогольных напитков в 2018 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка безалкогольных напитков в 2018 г.
Таблица 4. Динамика производства безалкогольных напитков в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта безалкогольных напитков по странам-импортерам в 2018 г.
Таблица 6. Средние цены производителей на безалкогольные напитки по ФО
Таблица 7. Средние потребительские цены на безалкогольные напитки по субъектам РФ
Таблица 8. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка безалкогольных напитков
Развернуть
ВыпускиВ этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
название
дата выпуска
Маркетинговое исследование рынка безалкогольных напитков в России 2013-2017гг., прогноз до 2022г. (с обновлением) 17 мая 2018 17 мая 2018 69 000
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Товароведная характеристика и оценка качества безалкогольных энергетических напитков. Состояние рынка энергетических напитков в РФ, тенденции и перспективы развития. Маркировка, хранение и транспортировка энергетических напитков. Фальсификация напитков.
курсовая работа , добавлен 05.12.2013
Сущность, основные функции, элементы и значение рынка потребительских товаров. Спрос и предложение на безалкогольные напитки. Анализ торговли как организатора рынка безалкогольных напитков. Перспективы и проблемы развития рынка потребительских товаров.
курсовая работа , добавлен 26.09.2010
Состояние рынка безалкогольных напитков в Республике Беларусь. Характеристика СООО "АкваТрайпл" как хозяйствующего субъекта; система управления маркетингом на предприятии, порядок проведения экспертных опросов; пути улучшения маркетинговой деятельности.
курсовая работа , добавлен 09.12.2012
Рынок безалкогольных напитков отечественного и импортного производства. Анализ ассортимента безалкогольных напитков. Показатели качества, условия хранения. Экспертиза качества безалкогольных напитков, реализуемых в магазине № 21 ООО "Лимак-Трейд".
дипломная работа , добавлен 24.11.2010
Рынок безалкогольных газированных напитков в России. PR-деятельность коммерческих предприятий в сфере производства и продажи безалкогольных газированных напитков. Анализ отношения целевой аудитории к исследуемой торговой марке, ее PR–продвижение.
дипломная работа , добавлен 14.11.2017
Потребительские свойства ликероводочных напитков, требования к их качеству. Состояние рынка алкогольной продукции в России. Анализ и расчет показателей ассортимента ликёроводочных товаров на материалах магазина ООО "Магнит". Оценка качества напитков.
курсовая работа , добавлен 22.05.2015
Методы экспертных оценок, метод "дельфи". Роль swot-анализа в процессе стратегического планирования, этапы его проведения. Проведение аудита маркетинговой среды компании. Конфронтационная матрица, виды анализа, определение стратегических приоритетов.
курсовая работа , добавлен 07.10.2009
Анализ рынка потребительских товаров (на примере рынка безалкогольных напитков)
Похожие рефераты:
Краткая история Coca-Cola company. Система сбыта и рыночная доля. Потребители, конкуренты. Продукция, торговая марка, объемы продаж. Маркетинговые стратегии компании Coca-Cola. Триумфальное шествие по захвату рынков.
Применение новых торговых технологий в магазине. Оборудование и инвентарь. Механизированный учет поступления денежных знаков. Методы продажи. Характеристика ассортимента. Упаковка и маркировка товара. Требования к качеству. Продажа и консультация.
Основные товарные характеристики алкогольных напитков: классификация, ассортимент, маркировка, виды фальсификации и методы экспертизы. Краткое описание технологии приготовления ликеров, кремов, наливок, пуншей, настоек, коньяков, шампанских и других вин.
Понятие "монополистическая конкуренция", основные черты рынка монополистической конкуренции. Экономические последствия монополистической конкуренции, основные виды компенсирующих ее приспособлений. Свободный доступ на рынок, дифференциация продукта.
Ассортимент, особенности химического состава, факторы, формирующие качество кофе. Дефекты и требования к качеству пастильных изделий. Проведение экспертизы кондитерских изделий из группы мучных кондитерских товаров при приемке на реализацию, при хранении.
Товароведная характеристика и особенности употреблении минеральных вод различной степени минерализации, анализ их ассортимента в исследуемой торговой точке. Требования к органолептическим показателям вод в соответствии с ТНПА, технология их производства.
Изучение товароведческих характеристик детских соков. Правила создания упаковки и этикетки сока. Методы создания упаковки для детских соков с удобной формой, технологически предельно простой в изготовлении, содержащей максимум информации о продукте.
Общая характеристика ОАО "ВИЗИТ", анализ производимой продукции. Сегменты рынка по алкогольной продукции предприятия, анализ конкурентоспособности. Жизненный цикл товаров (пиво, крекер) ООО "ВИЗИТ". Используемые методы ценообразования и сбытовая политика.
Понятие и классификация водки. Проблема с проведением экспертизы качества всех видов алкогольных напитков. Цели проведения экспертизы качества алкогольных напитков. Дегустация ликероводочных изделий. Системы контроля за качеством алкогольной продукции.
Анализ конкурентной ситуации ОАО "Лидское пиво". Расширение рынков сбыта в результате совершенствования деятельности в области маркетинга. Основные задачи и стратегии предприятия. Предложения по созданию условий для реализации на ОАО "Лидское пиво".
Характеристика торгового предприятия ОАО "Продтовары". Химический состав, пищевая ценность, сырье и производство безалкогольных напитков. Характеристика ассортимента и классификация. Факторы, влияющие на качество, маркировка, упаковка и хранение.
История развития компании. Разработка нишевой стратегии, построеной на развитии традиционно сильных сторон компании Краун. Анализ конкурентной обстановки и определение положения в ней фирмы. Оценка прибыльности отрасли, давления со стороны поставщиков.
1.Особенности рынка монополистической конкуренции. Как отмечалось выше, рынок монополистической конкуренции предполагает наличие черт и монополии, и конкуренции, т.е. это рынок со значительным объемом конкуренции и определенной долей монополии.
Российский рынок безалкогольных напитков не только самый крупный в Восточной Европе, но и самый динамичный. По данным исследования Euromonitor International, после резкого сокращения объемов в 2009 году - на 15% в натуральном выражении - рынок очень быстро восстановился, и в прошлом году уже продемонстрировал рост на 12%.
Потребители меньше стремились экономить и могли позволить себе регулярные покупки газированных напитков. Еще одним фактором, стимулировавшим рост продаж, по мнению аналитика Euromonitor International Владислава Савинова, была аномальная жара прошлого лета. С момента начала жаркой погоды спрос на газированные напитки удвоился по сравнению с маем 2010 года. В итоге потребление газированных напитков в 2010 году составило 27,9 литра на душу населения.
Динамика российского рынка безалкогольных напитков делает его привлекательным для международных компаний. Лидеры рынка начали свою деятельность в России еще в советские времена. Так, PepsiCo запустила свою первую фабрику на территории нашей страны в 1974 году. А в 2008 году она заняла лидирующее положение на рынке соков и нектаров в результате приобретения крупнейшего отечественного производителя натуральных соков завода «Лебедянский» (Липецкая область). В конце 2010 года компания объявила о приобретении «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (Москва). После окончательного завершения сделки по приобретению крупнейшего отечественного производителя безалкогольных напитков и молочной продукции американцы увеличат свою долю на российском рынке соков с 30 до 50%, а на рынке безалкогольных напитков в целом в 2011 году доля компании достигнет 29% в натуральном выражении.
В 2007 году PepsiCo приобрела завод Aqua Vision, сделав тем самым сильный ход в сторону своего главного конкурента - компании Coca-Cola. А совсем недавно, в 2010 году, компания PepsiCo купила компанию «Нидан Соки», являющуюся одним из лидеров российского сокового рынка. По данным, опубликованным в интернете, «Нидан Соки» является четвертой по размеру компанией в РФ га данном рынке. После подобного приобретения доля компании на российском соковом рынке перешла отметку в 35%, а на рынке безалкогольной продукции - 26%.
Рынок безалкогольных напитков - один из наиболее консолидированных в России. И два крупнейших игрока (PepsiCo и Coca-Cola) занимают на нем более 55%, т.е. компании PepsiCo принадлежит четверть всей выпускаемой безалкогольной продукции.
Согласно данным, газированную воду употребляют более, чем 75% потребителей, однако в последнее время этот процент уменьшается. В новом веке люди стремиться к «здоровому и экологическому» питанию, что в свою очередь обуславливает изменение вкусов в пользу более полезных напитков - минеральной воды, сокам и квасу. Как следствие, рынок газированных напитков находится на стадии «заморозки», т.е. наблюдается отсутствие сильного роста. За последние два года, рынок не показал рост выше 1-5% в год.
Если верить отчетам и публикациям владельцев компаний, в подобных условиях могут существовать лишь компании с большим объемом реализации, что имеется как и у PepsiCo, так и у Coca-Cola. Кроме этого, на рынке газированных напитков наблюдается слабая рентабельность, которая не превышает 20%.
Рассматривая и сравнивая производительность мелких компаний, можно сказать, что для них, чтобы «держаться на плаву» является производство не менее 150-200 тыс. 1,5 - литровых бутылок воды в сутки. Однако, по сравнению с лидерами, это очень и очень не много. На заводах мировых лидеров индустрии работают линии производительностью 20 тыс. бутылок в час. Наши производителя не в состоянии обеспечить такое производство. В общей сложности, все отечественные производители газированных напитков занимают лишь около 43% от всего российского рынка, в то время как остальную долю делят между собой PepsiCo и Coca-Cola. По прогнозам различных специалистов данные две компании и в будущем будут задавать темп и тенденции на российском рынке безалкогольных напитков.
Каждая компания имеет несколько наименований в своей товарной линии. В большинстве случаев, количество колеблется от двадцати до тридцати наименований. Принимая во внимание стандартные объемы тары, несложно представить насколько четкой должна быть логистическая стратегия в компании.
Большее количество производителей производят всю товарную линейку, однако существуют и такие, которые принимают в расчет факт сезонности, в частности, летнего периода, когда продажи существенно возрастают (в среднем в 2-3 раза). В данный период они сокращают менее востребованные товары и загружают освободившиеся мощности тремя или четырьмя наиболее популярными товарами, что позволяет более эффективно реализовывать свою продукцию. После спада «сезона», все возвращается на круги своя, т.е. компания начинает вновь производить весь свой ассортимент напитков.
Большинство ведущих специалистов сходятся во мнении, что рыног газированной продукции в ближайшие годы не подвергнется каким-либо сильным и кардинальным изменениям. Однако, они прогнозируют уход с рынка мелких производителей, которые просто не смогут придерживаться рентабельного объема производства и жесткой конкуренции со стороны мировых гигантов. На место мелких торговцев придут средние, работающие чуть в более высоком ценовом сегменте и предлагающие несколько более качественную продукцию. Сам рынок будет по-прежнему делиться между и Coca-Cola и «всеми прочими». Принцип деления будет основан на использовании инноваций, новых технологий и производства новых видов напитка.
На данный момент рынок сокосодержащих газирвоанных товаров (в РФ) практически не растет, не смотря на огромную популярность во всем остальном мире. Причинами этого может являться как и более высокая цена, по сравнению с обычной газированной водой, так и консерватизм наших потребителей.
Наиболее привлекательным рынком среди неалкогольной продукции сейчас являются рынки минералки и рынки очищенной питьевой воды. Каждый год этот рынок увеличивается на 20-25%, и, согласно прогнозу специалистов, он сохранит свой темп роста в ближайшие года.
28.06.2001
В апреле 2001 года отделом маркетинговых исследований было проведено исследование рынка безалкогольных газированных напитков.
На рынке безалкогольных напитков представлено 5 групп напитков: соки, минеральная вода, газированные воды, тонизирующие напитки и квас.
Распределение долей этих групп безалкогольных напитков на рынке Алтайского края выглядит следующим образом. (диаграмма №1). Из диаграммы видно, что большую долю составляют газированные воды, затем минеральная вода, соки и уже меньшую долю - тонизирующие напитки и квас.
Из всех опрошенных 73% покупали безалкогольные газированные напитки. Среди них примерно в равном процентном отношении представлены и женщины и мужчины. Чаще всего безалкогольные газированные напитки покупают люди в возрасте от 20 до 49 лет. Именно на эту возрастную группу приходится наибольший объем закупок.
Самыми активными потребителями безалкогольных газированных напитков являются дети до 16 лет (20,4%) и молодые люди от 16 до 29 лет. (24%).
Среднее потребление безалкогольных газированных напитков по Алтайскому краю составляет 1,7 литра в месяц на человека.
2 Предпочтения емкости упаковки покупаемых безалкогольных газированных напитков
Предпочтения покупателей, в выборе емкости безалкогольных газированных напитков, распределились следующим образом. Как видно из диаграммы №2, лидирующее положение занимает 1,5-литровая бутылка. Скорее всего, это связано с тем, что местные производители разливают безалкогольные газированные напитки именно в тару такой емкости.
В 1,5 литровой бутылке покупают безалкогольные газированные напитки в основном и мужчины и женщины, от 30 до 49 лет, рабочие, служащие, пенсионеры, учащиеся и студенты.
Основную часть респондентов, покупающих газированные напитки в таре емкостью 0,33 и 2 литров составляют мужчины, люди в возрасте 18-24 года и 40-49 лет, по социальному статусу это студенты и предприниматели, с уровнем дохода от 600 до 1500 рублей на одного человека.
Группу респондентов, покупающие газированные напитки в таре емкостью 1 литр составляют люди от 30 до 49 лет, по социальному статусу служащие, имеющие неполное высшее и высшее образование, с различным уровнем дохода женщины (63,3 %) и мужчины (36,4%).
Безалкогольные газированные напитки в таре 0.5 литра чаще покупают мужчины (65%), люди в возрасте от 18 до 24 лет.
3 Критерии выбора безалкогольных газированных напитков.
Распределение критериев по степени важности для покупателей представлены в диаграмме №3
Как видно из диаграммы в тройку самых значимых критериев вошли: качество товара, цена и производитель. Для 10 % потребителей важным считается так же ПЭТ упаковку при выборе безалкогольных газированных напитков
4 Потребительские предпочтения марок безалкогольных газированных напитков.
Распределение предпочтений марок представлено в диаграмме №4. Среди марок газированных напитков лидирующее положение занимает "Лимонад". На втором месте после "Лимонада" находится "Крем-сода", затем идут "Тархун", "Буратино" и т.д.
Для покупателей, которые отметили торговую марку как один из важных критериев выбора газированных напитков, более предпочтительным является "Кока-кола" (52,6 %) , "Оранж" (апельсиновый вкус) (26%) и "Крем-сода" (21%)
5 Потребительские предпочтение марок газированной воды.
Как видно из диаграммы №5, лидирующее положение занимает "Лимонад", "Крем-сода", "Тархун", "Буратино", "Оранж", "Дюшес", затем с некоторым отрывом идут "Грушевый", "Фиеста", "Ситро" и другие.
Предпочтение марок газированной воды в зависимости от социально-демографических характеристик покупателей.
"Лимонад", "Крем-соду", "Дюшес", "Буратино", чаще всего употребляют дети до 16 лет.
"Тархун" потребляют чаще всего люди в возрасте от 16 до 19 лет, мужского пола.
"Оранж", предпочитают в основном женщины.
6. Предпочтение марок тонизирующих напитков
На рынке тонизирующих напитков представлено 30 торговых марок продукции. На диаграмме №6 представлено распределение предпочтений марок продукции в процентном соотношении от всех опрошенных, употребляющих данный вид напитков.
Среди марок тонизирующих напитков лидирующее положение занимает "Кока-кола", затем с отрывом идет "Кола", "Пепси" и "Спрайт", значительную долю на рынке тонизирующих напитков занимает "Байкал", "7 ап" и "Фанта".
Предпочтение марок в зависимости от социально-демографических характеристик покупателей. Тонизирующие газированные напитки больше предпочитают мужчины, чем женщины
"Кока-колу" предпочитают в основном люди в возрасте 20 - 29 лет и младше, большую часть этой потребительской группы составляют мужчины. "Колу" предпочитают дети до 16 лет, а так же молодые люди 16 - 29 лет, в основном мужского пола.
Большую группу потребителей "Пепси" составляют мужчины, в возрасте от 16 до 29 лет.
"Спрайт" и "7 ап" предпочитают дети до 16 лет и люди 16-19 мужского пола.
7 Доля производителей на рынке безалкогольных газированных напитков.
Из диаграммы №7 видно, что большую долю рынка занимает "Сибирская компания", затем идет "Ледь", "Кока-кола" и "Триера". В отметку "другие" входят производители, имеющие очень маленькую долю на рынке: "Алмаз-фудс", "Винап", "Эверест" и "Каскад", вместе они составляют 1 % от всего рынка.
Существуют некоторые особенности предпочтений производителей в зависимости от точки опроса. Так продукцию "Сибирской компании" покупают во многих регионах Алтайского края, но основная доля приходится на г. Барнаул (50,7%).
Продукцию "Кока-кола" покупают больше в г. Барнауле (70%), а так же в г. Бийске (24,2%).
"Ледь" пользуется популярностью в основном у покупателей г. Барнаула (92,5%), такие же данные по продукции "Каскад", "Биотек", "Тейси" (100% опрошенных, покупающих газированные напитки этих компании) и БЛВЗ (80%).
Компания "Триера" покупается широко по всему краю и в частности в г. Банауле (37%), в г. Бийске (22,2%), в селе (22,2%), в г. Заринске (11%)
"Пепсико" предпочитают покупать в основном барнаульцы (92%)
Продуцию компании "Савой" покупают в селах (33,3%)г. Рубцовске (28%), в г. Барнауле (22,2%), в Бийске (11%), в Заринске (5,6%).
Газированные напитки (в частности напиток "Грушевый") Волчихинского пивзавода Рубцовского района предпочитают в основном жители г. Рубцовска и близь лежащих деревень.
Основную группу покупателей продукции " Аквавита" составляют жители г. Бийска (93,8%)
Покупатели, для которых производитель (37 чел. /12,8%) и качество товара (127 чел./43%) является одним из важных критериев выбора газированных напитков, также на первые места ставят "Сибирскую компанию", "Ледь" и "Кока-колу" в своих предпочтениях. Первая группа покупателей отдает значительную долю своих предпочтений "Пепсико" и "Савой"
Покупатели, выделяющие цену как важный критерий при выборе газированных напитков, отдают предпочтение "Ледь", "Сибирской компании " и "Триере".
